Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то именно Уайт поспособствовал его исключению из школы. Пинкман и раньше варил мет, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.